路透股东每股路透股票将获得3.525英镑现金及0.1600股Thomson股票。
基于Thomson 5月7日的收盘价计算,Thomson给路透社每股的出价约为697便士。
路透社预计,合并后三年内,新公司因协同效应每年可节约预算开支5亿美元,这将为股东创造额外的收益。
路透社表示,由于交易规模巨大且涉及内容繁杂,无法确保交易能够最终达成。
基于上述情况,双方董事会认为对会谈的一些问题进行澄清是符合投资者利益的,其中一些还涉及到这一潜在交易中的实质问题。
若交易成功,合并后的集团名为Thomson-Reuters,其中Thomson Financial子公司以及路透社旗下的金融和媒体业务将一并称为路透社。
Thomson总裁兼首席执行长理查德•哈里森(Richard J. Harrington)将在交易完成后退休,路透社首席执行长汤姆•格洛瑟(Tom Glocer)将在交易完成后出任新公司首席执行长。
以下是交易涉及的主要条款:
--在保留双方上市地的基础上,形成一个两地上市公司,合并交易将在这一架构创建后实施。具体方式是签署对等协议来实现,预计这种措施将有助于确保两家公司保留各自上市地的成份股地位。
--若交易在年底前完成,路透社2007年将派息每股12便士,其中中期派息每股5便士,年终派息每股7便士,上述派息比例可适时调整。若交易在第二年完成,路透社会按照相应比例派发2008年股息;交易完成前,Thomson也将正常派息,派息金额将根据交易完成时间的情况按比例进行调整。
--根据Thomson和路透社的已发行股本计算,Thomson控股公司Woodbridge将持有合并后的Thomson-Reuters 53%的股权,其他Thomson股东将持股23%,路透社股东将持有新公司24%的股权。
--新的两地上市的集团董事会将由同一组董事组成,成员为15人,其中包括副董事长在内的5位董事为路透社现有董事会成员,另外一位将出任合并后公司的首席执行长。在剩余9位成员中,将有不超过4位董事由Woodbridge提名,Woodbridge将有权提名董事长。
--Woodbridge将利用在Thomson公司的投票控制权来支持这一交易。
两家公司强调,现阶段无法确保协议能够最终达成。
如果没有Reuters Founders Share Company的支持,任何交易也无法达成。

