很多人认为，投资者是向南坐的，是别人需要攻关的大客户，其实这是个误区。投资公司要投资的项目，尤其是好项目，是投资公司要争要抢的，能给资金带来增值的项目，某种意义上是投资公司或投资基金的客户，投资的第一步就是做好客户沟通。这种沟通完全是为了最大限度地获得项目完整信息，为了最大程度地与创业团队达成共识。因为投资一个项目，投资者最先付出的是责任与风险，而后才是收益，按公司法，只要是公司的股东，就按出资额来承担公司所有的对外经济责任，等到公司赢利，才由股东会决定红利的分配，或者等公司资产增值，股东可以通过转让和公司上市退出获得资本利得，而这些完全取决于所投公司的运营和风险控制。投资者对项目公司，尤其是经营团队的信用与依赖是根本，即使是全资控股的公司，也存在同样问题。因此，对于项目公司，投资者不能仅依靠资本而强势，而忽视了与项目方面的沟通，否则，就会有以下风险产生：
1、 没有得到项目团队更为真实的信息而产生投资决策风险，包括项目信息，产业信息，团队的资信。很多公司经常会在这样的原则，宁可错过，不可投错。这种慎重稳健的风格本身无可置疑，但是不能成为调查不深入的理由。项目论证是投资者或机构的一种最为基本的基础能力，投资决策则更能体现决策者的决策艺术。所以在走到投资决策之前，项目充分沟通与论证是最重的，而项目团队则是最重要的一环。
2、 没有与项目团队达到共识而产生了经营风险或信任危机。即使在找到好的项目投资以后，更需要尽量与经营者进行沟通，达成共同创造股东最大价值的共识，如果没有达到共识，则在今后的发展过程中，由于项目公司与投资者总存在信息不对称，往往引起经营者与投资方，或新老股东在公司策略发展方面或者经营管理方面的磨擦。
所以，业内认为风险投资关键是人，在操作中，则更具体地体现的人的关系管理。往往一个成熟的投资者具备以下特征：
一、个人声誉是投资合作的前提。在初步接触的时候，良好的专业形象和诚信态度是获得对方认同的敲门砖。
因为有好的项目或有潜力的项目往往与有成功潜质的带头人相依托，而这种人至少在一个方面具有专长，所以，他们对投资者的期望值是比较高的，只有在互相吸引的状态下才能进入较好的洽谈沟通状态。如果投资方认为项目方在融资地位，有求于资金方而显出不平等的势态，则很容易失去优秀的项目或团队；或者如果因为资金雄厚而显尽强势，咄咄逼人，则很难充分沟通而获得充分信息，反而因投资者的而引起心理防范，适得其反。
在项目投资成功的案例中任主角的投资经理往往是资历较深，袒诚，理智，专业的经理人，心态平等，才智服人。这样的经理人往往能有极强的亲和力和对事物的判断力，并对项目以及团队有极准确的把握度，能在尽量少的时间内获得最有价值的信息，这全依赖经理人的专业素质与沟通能力。如果是遇到强势的优质的项目公司，则投资者或投资经理个人的魅力是获取有效认同的基础，对这样的项目公司，他们对人的认可是先决条件。
物以类聚，人以群分。投资机构既然重视团队个体的能力，也必将要修炼自身的能力和人格魅力，要造就自己的品牌。
二、增值服务与客户关怀。在我们国内的风险投资公司中，基本都标明了风险投资具有增值服务的优势，包括战略，业务合作，法律等。事实上，这就是实行的一个客户关怀原则。
项目投资完成后，资金就以股东的关系存在了，但是风险投资最大的特点是谋求高增长，高回报。而这个高增长除了项目本质带来的以外，还需要很多资源的整合。基于这一点，投资公司就必须以项目公司的需求作为服务内容，利用尽可能的优势来协助项目公司达到目标。这一点，风险投资就比一般股东更要勤勉，对项目的发展要有使命感。在上海有个企业投资管理有限公司，利用在地方的优势，为一个留学生创业项目提供了所有的相关法务，政府关系，人才组合，后勤等相当高效的解决方案，使公司集中于核心业务，以最快的速度适应中国市场，很快就脱颖而出。从此，该公司在创业投资中确立了自身的品牌与优势。事实上，这可以推而广之到其他投资案中，如果投资方能象风险投资基金一样对投资项目给更多的关注，理解与支持，就能减少在管理中的很多磨察，在给经营层激励与制约的同时，多一点关怀，就能在利益的原则下走近一些，信任多了，信息不对称就少了，风险就降低了，强强合作的优势就出来了。这在一些企业的并购整合中可以借鉴。制度是长远发展的基础，而关系始终是系统中的润滑剂。
三、流程是树立投资品牌的一个基本条件。流程在内部系统里是控制风险的一个手段，对外则是公司品牌和强势的另一种沟通。
很难想象一个十亿的基金公司会随意处理对方的项目资料，或者随意签署保密协议，或者作调查，访谈或谈判的人象走马灯一样。投资经理人应在项目公司面前尽量避免随意，一定是认真，严谨，注重细节才能取得对方的重视。有个基金公司有一些不成文的约定，到项目公司约会，重要的须在办公室会谈的着装一定是深色系列，富有整体感，并且必定一位是主谈，其他的配合。如果一个企业实力雄厚，但是会谈的人员随意性很强，认为有公司品牌在，无所谓，但这将给项目公司带来不好的影响：这样的股东，除了钱还有什么？事实上，一旦投资公司在项目公司心目中树立了严谨与专业化的形象后，有很利于合同细节，因为有些控制风险的苛刻条款反而会被容易认同，因为从平时的细节反映公司的管理与控制，和严谨的投资风格，严格的条款会被认为一脉相承。事实上，有投资经理严谨有序的操作过程中，是对项目公司的一个很好的引导，也是取得理解的一种方式。
