香港房屋委员会及房屋署(Housing Authority)昨日表示，将通过出售香港首只房地产投资信托基金(REIT)融资30亿美元，同时中国国际航空公司(Air China)有望通过首次公开募股(IPO)融资11亿美元。此外，电信设备制造商中兴通讯(ZTE Corp., 000063.SZ)至少3.5亿美元的融资活动也在紧锣密鼓地进行。
就在上述交易即将展开之际，据市场数据供应商Dealogic统计，今年亚洲股票融资额已达652亿美元，较去年全年高出20%。而且明年还有望保持同等强势。
亚洲经济强劲增长加上股票估值相对较低，吸引了大量国际投资蜂拥而入，股票市场获得提振，并成为更多公司募股融资的理想场所。
已有9家全球性投资公司对香港的REIT提出购买意向，包括富达投资(Fidelity Investment)、Henderson Global Investors Ltd.和英国保诚资产管理(Prudential Asset Management)。
“明年的势头将超过今年，并且中国将再次成为亚洲融资活动的主角，”瑞银(USB)驻香港的股票资本市场负责人马修·科德(Matthew Koder)，他预计亚洲明年的股票融资额将猛增30%。
从国有电力和电话运营商到互联网初创公司，中国公司的股票发行额已经超出亚洲除日本以外的任何国家。中国最大的几家银行正在紧锣密鼓地筹备明年的股票发行，各自的融资额有望高达50亿美元。据知情人士称，中远集运(Cosco International Shipping Lines)也准备通过首次公开募股至少融资10亿美元。
股票发行并不局限在中国。作为泰国今年最大的一笔IPO，Thai Oil PLC的股票发行额达到7.88亿美元。韩国公司总计发行了超过60亿美元的股票。其他有大规模IPO活动的还包括新加坡电话公司StarHub Ltd.和马来西亚折扣航空公司AirAsia。
“自亚洲金融危机以来，这个地区似乎还是首次发生如此天翻地覆的变化，”ING Asset Management的股票投资部负责人布拉丁·桑亚尔(Bratin Sanyal)说。“我觉得亚洲公司一直能够非常精明地抓住这个千载难逢的机会，融资活动非常活跃。”
亚洲股市普遍节节攀升。香港恒生银行本周升至3年高点，过去6个月涨幅超过25%。韩国和新加坡市场自5月份以来也各自上涨了20%。但中国内地股市今年迄今为止下跌9%，泰国证交所指数下跌17%。
公司涌入资本市场的热潮丝毫没有减退。
据知情人士称，中国国际航空公司昨日将IPO指导价格区间定为2.35-3.10港元，合30-40美分。根据这个定价区间计算，中国国际航空28.1亿股的IPO最多可融资87亿港元，公司定于12月16日上市。
香港房屋委员会及房屋署的REIT也将于12月16日上市。
香港政府将价格指导区间定为10.51-10.83港元，并预计截至2006年3月31日的财政年度的参考回报率为6.65%。本期REIT将成为香港首批也是全球迄今为止发行规模最大的一批REIT，其收入将来自香港政府所属的数处零售地产和停车场。预计最终价格将于12月11日确定，上市前一天公布。
在19.7亿份REIT单位中，10%将面向香港投资者发售，其他部分出售给国际投资者。9家全球性投资公司已经同意购买全部发行量的19%。
与此同时，香港亿万富翁李嘉诚以及其他富商支持的新达城发展(Suntec City Development)将出售7.22亿新元（合4.394亿美元）新加坡REIT，预计将在12月10日左右上市交易。
香港时间2004年11月25日15:44更新
