随着这两家公司为获得全球投行排名的领先地位展开正面竞争,这一披露将使它们在今后几周的争斗进一步激化。
年度排名之所以重要,是因为各银行大肆鼓吹其强劲表现,作为未来客户应与之做生意的理由之一。
Dealogic说,今年迄今,摩根斯坦利获得了近27亿美元的投行业务收入,包括股票和债务资本市场,以及并购业务收入。而高盛的投行业务收入为25亿美元。
由于大举使用其资产负债表上的资金买进大宗交易,如法国政府出售的法国电信(France Telecom)价值51亿欧元(合67亿美元)股份,摩根士丹利的股票业务排名已得到了提高。为使客户能获得更广泛的筹资渠道,摩根士丹利在华尔街大投行中率先合并债务和股票资本市场部门。但除非最后一刻出现交易,否则高盛将稳坐第四季度并购顾问排行榜头把交椅。
英国第三大超市集团J Sainsbury本月挤走了高盛,转而聘用摩根士丹利担任其主要顾问。
在今年的多数最大规模交易中,两家投行都是对手。高盛为零售企业家菲利普•格林(Philip Green)收购玛莎百货(Marks Spencer)的行动担任顾问(收购已失败),而摩根士丹利则协助捍卫这家英国零售集团。
在今年欧洲最大的一笔交易中,两家银行曾罕见地合作担任顾问。
在阻止赛诺菲(Sanofi)敌意收购安万特(Aventis)的行动中,摩根士丹利欧洲并购业务董事长迈克尔•扎维(Michael Zaoui)及其弟弟约尔(Yoel)都参与其中,但均未能成功。约尔目前负责高盛的欧洲并购业务。
( 丽娜•塞格(Lina Saigol)伦敦报道 2004年11月29日 星期一 译者/刘成成)

