刘彦斌介绍，目前还没有全国理财师的具体统计，初步估计国内拥有国家理财师资格认证的人数大约是3000至5000人。
而考取国内的理财规划师的国家职业资格认证人员中，有1/3来自银行、1/3来自保险公司、1/3为企业财务、税务师、会计师等财务人员。他们全部是大专以上学历。大多数人学成后继续从事本职工作，少数人是想通过考试做职业转型。
目前国内有理财师的几种认证——第一种是国家由劳动社会保障部提供培训并颁发的证书；第二种是国际通用证书的本土化版本，即由中国金融理财师标准委员会颁发的金融理财师(AFP)证书；第三种则是半国际化的行业资格证书，由香港注册财务策划师协会与内地高校合作的注册财务策划师(RFP)认证。这几种考试都叫做水平考试，银监会最近还推出了一种银行内部的理财人员上岗证。
“但是，理财师跟律师不一样，可以不拿证书就从事这个职业，这在国外也是如此的。”刘彦斌说，目前全国大概有200到300万的人员在从事与理财师相关的职业。
目前保险公司有150万名业务员，银行也有近百万名人员从事与理财相关的工作。目前保险公司很多业务人员虽称作理财师，但是不能给人们提供综合性的理财服务，银行的每个网点都需要配备理财师，他们都必须向理财师转型，所以理财师的需求缺口非常大。
